Mercedes-Benz'den 1 Milyar TL'lik Yeni Tahvil: Borçlanma Maliyeti 4,25 Puan Düştü

Ticarihayat'ın haberine göre, otomotiv finansmanı alanında faaliyet gösteren Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş. (MRBKF), Borsa İstanbul'da son üç aylık dönemde gerçekleştirdiği finansal adımlarla öne çıktı.

Şirket, mayıs ayında 1,97 milyar TL'lik borcunu kapattıktan sonra haziranda SPK'ya 8,4 milyar TL'lik ihraç tavanı için başvurdu. Bugün (22 Temmuz) ise daha düşük faiz oranıyla 1,05 milyar TL'lik kaynak sağlayarak borçlanma maliyetini 4,25 puan düşürdü.

Finansman sürecine mayıs ayında başlayan şirket, geçen yıl yıllık basit yüzde 47,75 faizle ihraç edilen 200 milyon TL ve 1,1 milyar TL tutarındaki iki tahvil için yatırımcılara anapara ve faiz getirisi dahil 22 Mayıs'ta toplam 1 milyar 973 milyon TL ödeme gerçekleştirdi.

Eski borçlarını kapatan şirket, nakit finansman ihtiyacını karşılamak için hemen harekete geçti. Bu doğrultuda 18 Haziran 2026'da Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran şirket, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 8 milyar 420 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihraç tavanı talebinde bulundu.

SPK'dan onay bekleyen Mercedes-Benz Kamyon Finansman, bugün Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla nitelikli yatırımcıların karşısına çıktı. 390 gün vadeli ve tek kupon ödemeli olarak yapılandırılan 1 milyar 50 milyon TL tutarındaki özel sektör tahvilinin satışını tamamladı.

Satış sırasında şirketin borçlanma maliyetindeki belirgin düşüş dikkat çekti. Geçen yıl yüzde 47,75 basit faizle borçlanan şirket, "TR AAA" olan yüksek kredi notunun desteğiyle yeni tahvilini yıllık basit yüzde 43,50 faizle ihraç etti. Böylece yıllık borçlanma maliyetinde 4,25 puanlık (425 baz puan) iyileşme sağlandı. Elde edilen 1,05 milyar TL'lik kaynak, ticari kamyon kredileri ve araç finansmanı süreçlerinde değerlendirilecek.

Haberin devamı için: Ticarihayat